Ihre erste Rechnung

Folgender Leitfaden beschreibt das Verkaufen eines Artikels an einen Kontakt. Dafür wird zunächst ein Artikel angelegt. Der Artikel wird dann eingekauft, sodass dieser sich in unserem Lager befindet. Danach erstellen wir den Kontakt, an den der Artikel verkauft werden soll. Schließlich wird der Artikel an den Kontakt verkauft. Dafür wird eine entsprechende Rechnung erstellt.

Artikel anlegen

Bitte legen Sie im Artikel-Prozess einen bestandsgeführten Artikel an. Dafür klicken Sie in der Artikelliste zunächst auf den Plus-Button (Neuer Artikel). Sie sollten nun die Detail-Ansicht sehen. Wenn Sie jetzt auf den Erstellen-Button klicken, sollten Sie eine rote Fehlermeldung "Name muss ausgefüllt werden" sehen. Sie können Artikel also nur mit einem Namen erstellen. Bitte geben Sie einen Namen an und klicken erneut auf den Erstellen-Button. Damit haben Sie Ihren ersten Artikel erstellt.

Lieferant erstellen

Als nächstes soll der Artikel eingekauft werden. Dafür erstellen wir zunächst einen Lieferanten im Kontakte-Prozess. Bitte klicken Sie in der Liste Kontakte auf den Plus-Button. Klicken Sie nun auf Firma. Sie sollten nun die Detail-Ansicht "Neuer Kontakt" sehen. Bitte tragen Sie jetzt bei Firma einen Firmennamen ein. Außerdem müssen Sie das Häkchen bei Lieferant setzen. Wenn Sie jetzt auf den Erstellen-Button klicken, haben Sie Ihren ersten Lieferanten angelegt.

Bitte geben Sie nun den Geschäftssitz des Lieferanten an. Dafür müssen Sie zunächst die Detail-Ansicht schließen. Klicken Sie nun in der Liste Adressen (rechts von der Liste Kontakte) auf den Plus-Button. Bitte wählen Sie Anschrift. Füllen Sie die Pflichtfelder Straße, PLZ und Ort. Anschließend klicken Sie auf den Erstellen-Button. Dem Lieferanten wurde nun die Adresse als Geschäftssitz hinzugefügt.

Artikel einkaufen

Bitte navigieren Sie nun in den Prozess Einkauf und legen eine Bestellung an. Klicken Sie dafür auf den Plus-Button in der Liste Einkaufsbelege und wählen Bestellung. In der Detail-Ansicht wählen Sie nun den vorher erstellten Lieferanten. Bitte klicken Sie nun auf den Erstellen-Button. Sie sollten jetzt einen Button "Belegposition hinzufügen" in der Detail-Ansicht sehen. Bitte klicken Sie rauf. Sie sehen nun die Detail-Ansicht "Neue Belegposition". Bitte wählen Sie den zuvor angelegten Artikel und tragen Sie bei Netto einen Einkaufspreis ein. Wenn Sie jetzt auf den Erstellen-Button klicken, wird der Bestellung die Position hinzugefügt. Sie sollten nun einen Button "Beleg bearbeiten" sehen. Bitte klicken Sie rauf. Sie sehen jetzt wieder die Detail-Ansicht der Bestellung. Bestellen Sie nun den Artikel, indem Sie auf den Bestellen-Button klicken. Damit der Artikel ins Lager kommt, müssen Sie einen Wareneingang erstellen und buchen. Klicken Sie dafür auf den Button "Wareneingang erstellen". Es wird nun ein Wareneingang aus der Bestellung abgeleitet. Sie sollten jetzt die Detail-Ansicht zu dem Wareneingang sehen. Geben Sie eine Lieferschein-Nr. an und klicken Sie dann auf den Buchen-Button. Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Lager.

Kunde anlegen

Bevor Sie etwas verkaufen, sollten Sie einen Kunden anlegen. Bitte gehen Sie dafür wieder in den Prozess Kontakte. Bitte legen Sie jetzt einen Kunden an. Das funktioniert wie das Erstellen eines Lieferanten (siehe oben). Nur das Sie nicht das Häkchen bei Lieferant, sondern bei Kunde setzen.

Rechnung erstellen

Rechnungen erstellen Sie im Prozess Verkauf. Bitte klicken Sie auf den Plus-Button in der Liste "Verkaufsbelege". Wählen Sie nun Rechnung. Sie sollten jetzt die Detail-Ansicht "Neue Rechnung" sehen. Bitte wählen Sie bei Kontakt den vorher erstellten Kunden aus. Speichern Sie nun die Rechnung, indem Sie auf den Erstellen-Button klicken. Um den Artikel der Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie jetzt auf den Button "Belegposition hinzufügen". Sie sehen jetzt die Detail-Ansicht "Neue Position". Bitte wählen Sie nun den Artikel und tragen einen Verkaufspreis bei Brutto ein. Bitte speichern Sie jetzt die Position, indem Sie auf den Erstellen-Button klicken.

Als nächstes sollten Sie die Rechnung stellen. Bitte schließen Sie dafür zunächst die Detail-Ansicht. In der Liste "Verkaufsbelege" sollte die eben erstellte Rechnung geladen sein. (orange eingefärbt) Am Ende der Zeile sollten Sie kleine Icons sehen. Unter anderem ein kleines Zahnrad. Bitte klicken Sie rauf. Sie sehen jetzt ein Kontextmenü zu Ihrer Rechnung. Bitte klicken Sie auf "Stellen". Die Rechnung ist nun in dem Status gestellt. Das System erstellt jetzt für Sie das entsprechende Rechnungsdokument. Wenn das Dokument erfolgreich erstellt wurde, blinkt das Kästchen Systemaufgaben in der Menüleiste kurz grün auf. Wenn Sie dort raufklicken, sollten Sie einen Link zum Dokument sehen. Das Dokument wird automatisch als Datei-Anhang hinzugefügt. Bitte klicken Sie in der Liste "Datei-Anhänge" auf den Aktualisieren-Button. Sie sollten nun das Rechnungsdokument in der Liste sehen.

Sie können die Rechnung jetzt noch Buchen. Klicken Sie dafür wieder auf das Zahnrad-Icon. Wählen Sie im Kontextmenü "Buchen". Die Rechnung hat jetzt den Status gebucht. Damit wurde der Artikel dem Lager entnommen.

Sobald der Kunde bezahlt, können Sie die Rechnung als bezahlt markieren. Klicken Sie dafür im Kontextmenü auf Bezahlen. Die Rechnung ist dann im Status bezahlt.